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360° Beratung, die Klarheit schafft.

Wir begleiten Menschen, die Verantwortung tragen – für ihr Leben, ihre Familie, ihr Unternehmen und ihr Vermögen.
Ob es um Strategien, Planung, Nachfolge oder persönliche Entwicklung geht: Wir bringen Struktur in komplexe Themen.
Unabhängig, persönlich und mit dem Blick für das Ganze.
Damit Sie die Sicherheit gewinnen, Ihre Entscheidungen im Griff zu haben – und den Freiraum, Ihr Leben wirklich zu leben.
Zu unseren Leistungsbereichen

Finanz- und Lebensplanung

Weil Finanzen mehr sind als eine Zahl – und das Leben mehr als ein Plan.

Gute Entscheidungen brauchen Überblick. Wir strukturieren Ihre Finanzen so, dass daraus ein Lebensplan entsteht – realistisch, tragfähig und auf Ihre Ziele ausgerichtet. Ob Vermögensaufbau, Liquidität, Immobilien oder Vorsorge: Wir entwickeln eine Struktur, die entlastet – und Ihnen Sicherheit und Freiheit gibt.
Damit Sie nicht nur den Überblick behalten, sondern mit Klarheit handeln können – und Raum haben für das, was wirklich zählt.
Als unabhängige Berater denken wir in Strategien, nicht in Produkten. Klar, strukturiert – immer an Ihrer Seite.

Ich wünsche eine Beratung zu diesem Thema.

Persönliche Finanz- und Lebensplanung

Individuelle private Finanz-, Vermögens- und Lebensplanung
Wir schaffen Übersicht über Ihre finanzielle Situation – und entwickeln mit Ihnen eine Strategie, die zu Ihrem Leben passt und sich stets weiterentwickelt.
Vorsorge-, Ruhestands- und Liquiditätsplanung
Sichern Sie heute, was Ihnen morgen Freiheit gibt – mit einem Plan, der auch Unerwartetes berücksichtigt.
Wenn Sie sich für die konkrete Verwaltung Ihres Wertpapiervermögens interessieren, finden Sie alle Informationen dazu unter Vermögen steuern und DWPT.

Vermögen klar strukturieren und optimieren

Vermögensstrukturanalyse
Wo stehen Sie heute – und wo könnten Sie morgen sein?
Immobilien 
Ob als Eigennutzung oder als Kapitalanlage: Wir begleiten Sie bei der Planung, Nutzung und Weiterentwicklung Ihrer Immobilien – strategisch und mit Weitblick.
Beteiligungsmanagement
Struktur und Transparenz für Ihre Beteiligungen – damit Chancen und Risiken besser steuerbar werden.

Finanzierung und Kreditmanagement

Finanzierungsmanagement, Kredit- und Zinsmanagement
Wir analysieren Ihre Finanzierungssituation. Wir sorgen für Klarheit, Übersicht und optimieren sie auf Basis Ihrer Ziele und Möglichkeiten.

Vermögen und Familie schützen

Risikoanalyse und Risikomanagement
Wir identifizieren Schwachstellen – und entwickeln gemeinsam Lösungen, um Ihr Vermögen und Ihre Familie abzusichern.

Steuerung und Controlling Ihrer Vermögenswerte

Vermögenscontrolling
Wir überwachen Ihre Anlagen bei Banken, Versicherungen und Immobilien – und zeigen, wo Qualität und Kosten verbessert werden können.
Vertragsmanagement und Überwachung von Vermögensverwaltern
Wir prüfen Ihre Verträge und kontrollieren die Umsetzung – unabhängig, systematisch und regelmäßig.

Objektive Entscheidungsunterstützung

Objektive Prüfung Ihrer Finanz- und Vermögensunterlagen (Übersicht, Sicherheit, Qualität und Kosten)
Wir schaffen Transparenz – unabhängig, verständlich und auf Augenhöhe.
Unterstützung bei Ausschreibungen, Leistungsvergleichen und Verhandlungen
Wir bereiten vor, vergleichen Angebote und begleiten Sie bis zur Entscheidung.
Regelmäßige Berichterstattung und Moderation von Familienkonferenzen
Strukturierter Austausch in der Familie – für Klarheit, Verbindlichkeit und Zusammenhalt.

Notfallkoffer

Familie absichern
Wir entwickeln mit Ihnen einen klaren Notfallplan, damit Ihre Familie und Ihr Umfeld in Ihrem Sinne handeln dürfen und können, wenn es Ihnen einmal nicht möglich ist.
Vorsorgeregelungen professionell begleiten 
Gemeinsam mit unserem Netzwerk kümmern wir uns um Vollmachten, Testament und Vermögensfragen – strukturiert, diskret und mit Blick auf alle Eventualitäten.

Beratung für Unternehmer:innen

Ihr Unternehmen verdient Klarheit – und eine starke Zukunft.

Sie stecken täglich Herzblut in Ihr Unternehmen. Sie tragen Verantwortung – für Zahlen, Strukturen und Menschen. Wir helfen Ihnen dabei, komplexe Themen greifbar zu machen und aus Ideen eine tragfähige Strategie zu entwickeln.

Ob strategische Neuausrichtung, Wachstum oder Nachfolge: Wir sind Ihr Sparringspartner, Wegbereiter und Problemlöser. Wir bringen die nötige Klarheit, um Ihr Unternehmen stark für die Zukunft zu machen – vertrauensvoll und anpackend.

Ich wünsche eine Beratung zu diesem Thema.

Hier finden Sie unsere Leistungen für unternehmerische Klarheit und Zukunftssicherheit:

Strategie

Strategische Beratung Unternehmer:innen & Unternehmen
Gemeinsam entwickeln wir Klarheit – in Zielen, Strukturen und Entscheidungswegen.
Persönlicher Sparringspartner mit 360°-Blick
Vertraulicher Austausch, klare Rückmeldungen, unternehmerisches Mitdenken.
360°-Begleitung für Unternehmer:innen, Vermögen & Familie 
Wir verbinden wirtschaftliche, private und persönliche Perspektiven zu einem tragfähigen Gesamtbild.

Zukunftsfähige Strukturen und Geschäftsmodelle

Überprüfung & Optimierung Ihres Geschäftsmodells
Wir analysieren Ihre Struktur, entwickeln sie weiter und begleiten die Businessplanung.
Analyse von Organisation & Betriebsabläufen 
Klare Prozesse und effiziente Abläufe – für mehr Zeit, bessere Ergebnisse und weniger Reibung.
Finanz- & Liquiditätsplanung, Profit-Center-Rechnung 
Ihre Zahlen transparent aufgestellt – mit klarer Planungsgrundlage für unternehmerische Entscheidungen.

Finanzierungen & Transaktionsbegleitung

Finanzierungsstruktur & Begleitung von Transaktionen
Wir prüfen, optimieren und begleiten Finanzierungsprozesse – unabhängig, strategisch und lösungsorientiert.
Vermögensanlage & Cash Management im Unternehmen
Strukturierte Liquiditätsplanung und gezielte Rücklagenbildung – für unternehmerische Sicherheit und Beweglichkeit.

Nachfolge und Exit

Unternehmensnachfolge planen, gestalten & begleiten
Ein strukturierter Übergang – wirtschaftlich durchdacht, menschlich begleitet. Damit Ihr Unternehmen auch dann funktioniert, wenn Sie es selbst einmal nicht können.

Netzwerk & Investorenkontakte

Koordination & Entscheidungsgrundlagen durch unser Netzwerk
Wir bringen Menschen, Informationen und Entscheidungen zusammen – effizient und fundiert.
Investoren-Netzwerk: beraten, manövrieren, investieren
Wir binden gezielt ein – mit Blick für Kapital, Strategie und gemeinsame Werte.

Notfallkoffer

Unternehmensfortführung rechtzeitig absichern
Wir entwickeln mit Ihnen einen klaren Notfallplan, damit Ihr Unternehmen auch dann handlungsfähig bleibt, wenn Sie plötzlich ausfallen sollten.
Vorsorgeregelungen professionell begleiten 
Gemeinsam mit unserem Netzwerk kümmern wir uns um Vollmachten, Testament und Vertragsfragen – strukturiert, diskret und mit Blick auf alle Eventualitäten.

Vermögensverwaltung

Vermögens-Verwaltung

Freiheit vermögen. Sie verwirklichen Ihre persönlichen Ziele. Wir helfen Ihnen dabei. Treuhänderisch.

Was uns besonders macht: Wir arbeiten rein honorarbasiert, frei von Provisionen und Produktinteressen – und ausschließlich in Ihrem Sinne. Wir sind für Sie da und helfen Ihnen, die Ruhe zu bewahren – auch, wenn es an der Börse unruhig ist.

Sämtliche Wertpapierdienstleistungen werden in der Eigenschaft als Senior Partner und Vermögensverwalter in der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH erbracht.

Ich wünsche eine Beratung zu diesem Thema.

Strategie & Investmentphilosophie

Wir investieren nicht einfach – wir planen
Am Anfang jeder Geldanlage steht bei uns eine klare Strategie. Keine Standardlösungen, sondern ein Konzept, das wirklich zu Ihnen passt – basierend auf Ihren Zielen, Ihrem Lebensstil und Ihrem Sicherheitsbedürfnis.
Honorarbasiert, unabhängig, transparent
Als Senior Partner der Deutschen Wertpapiertreuhand beraten wir auf Honorarbasis – ohne Provisionen, ohne Verkaufsinteresse. Ihr Vorteil: volle Transparenz, klare Entscheidungen, kein Produktdruck.
Gute Geldanlage beginnt mit den richtigen Fragen
Wir besprechen mit Ihnen die grundlegenden Prämissen Ihrer Investmentstrategie – was soll erreicht werden, welche Risiken sind tragbar, welche Werte wichtig? Erst wenn diese Fragen geklärt sind, macht eine Anlage wirklich Sinn.
Wir bleiben – auch wenn es stürmisch wird
Märkte schwanken. Unser Rat nicht. Wir begleiten Sie auch in turbulenten Zeiten mit Ruhe, Erfahrung und einer klaren Linie.
Mehr Lebensqualität statt mehr Stress
Unser Ziel ist nicht nur Rendite – sondern Gelassenheit. Wir wollen, dass Sie Ihr Vermögen mit gutem Gefühl genießen können. Verlässlich angelegt, sinnvoll strukturiert, professionell betreut.
Eine Philosophie, die trägt
„Das Wichtigste an einer Investmentphilosophie ist, dass Sie eine haben, der Sie treu bleiben können.“
– David Booth

Professionelle Vermögensverwaltung für Ihr liquides Vermögen

Wir vertreten nur Ihre finanziellen und persönlichen Interessen und Ziele – unabhängig, honorarbasiert, professionell – mit einem großen Netzwerk.
Wir erstellen eine individuelle Anlagestrategie für Sie und begleiten Sie bei der Umsetzung.
Aktives Risikomanagement: Wir definieren gemeinsam Ihr persönliches Risiko-Rendite-Profil und entwickeln eine Anlagestrategie, die darauf exakt abgestimmt ist – nachvollziehbar, verständlich und auf Wunsch mit nachhaltiger Ausrichtung.
Unsere Zusammenarbeit basiert auf klaren Prozessen, regelmäßiger Berichterstattung und absoluter Kostentransparenz.

Senior Partner der Deutschen Wertpapiertreuhand (DWPT)

Die Deutsche Wertpapiertreuhand (DWPT) zählt zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltungen in Deutschland. Im Gegensatz zu den meisten Private Bankern arbeitet sie rein treuhänderisch – ausschließlich im Interesse ihrer Mandant:innen, frei von Provisionen, Interessenkonflikten und Konzernvorgaben.
Unabhängig, transparent und auf Honorarbasis – professionell verwaltet mit klarem System und reguliert unter BaFin-Aufsicht, nach höchsten Standards in Qualität, Transparenz und rechtlicher Sicherheit.
Wir sind Senior Partner der Deutschen Wertpapiertreuhand. In dieser Rolle verbinden wir strategische Beratung mit langfristiger Vermögensstrukturierung – unabhängig, persönlich und mit dem Blick fürs Ganze.

Coaching und Entwicklung

Persönlich wachsen, unternehmerisch wirken – mit Raum für Reflexion und Orientierung.

Wann haben Sie zuletzt bewusst Zeit in sich selbst investiert? Kennen Sie Ihre wirklichen Potenziale – und wissen Sie, wie Sie diese gezielt entfalten können? Wir begleiten Sie genau dabei: Als erfahrene Coaches unterstützen wir Sie individuell und einfühlsam, beruflich und privat zu wachsen. Dabei schaffen wir einen vertrauensvollen Raum für Entwicklung, Klarheit und nachhaltige Veränderung – persönlich, authentisch und wirksam.

Ich wünsche eine Beratung zu diesem Thema.

Zusammenarbeit & Führung

Begleitung bei folgenden Themen: Führung, Kommunikation, Konflikten, Rollen und strategischer Ausrichtung
Wir unterstützen Teams und Führungskräfte in zentralen Fragen des Miteinanders und der Ausrichtung: Wie führen wir? Wofür stehen wir? Was leitet uns – und was bremst uns?

Ob es um Rollenklärung, Wertearbeit oder die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses geht – wir schaffen Klarheit, Haltung und Orientierung. Für den Alltag und darüber hinaus.

Change-Prozesse

Veränderung reflektieren, gemeinsam gestalten
Veränderung verunsichert – wenn sie nicht begleitet wird. Wir helfen dabei, Wandel greifbar zu machen, Widerstände zu lösen und Entwicklung aktiv zu steuern – im Unternehmen oder im persönlichen Umfeld.

Business- & Life-Coaching

Business-Coaching für Unternehmer:innen & Führungskräfte
Wir begleiten Sie in Entscheidungssituationen, stärken Ihre Rolle als Führungskraft und helfen, den Blick für das Wesentliche zu schärfen.
Life-Coaching für private Themen & Lebensfragen
Manche Fragen berühren mehr als nur den Job. Wir hören zu, reflektieren mit Ihnen – und schaffen Klarheit für persönliche Entscheidungen.